Die niederträchtige Schwarze Königin des Schattenreichs und ihre fiese Garde wollen mit allen Mitteln die alleinige Macht über das über das Lichtreich und seine Elfenbewohner. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie in den Besitz des Magischen Lichts gelangen, das den Elfen besondere Gaben verleiht, mit deren Hilfe es ihnen bisher gelungen ist, der Schwarzen Königin Einhalt zu gebieten. Ein unerbittlicher Kampf ist entbrannt, den die Elfen zu verlieren drohen. Um das wunderbare Lichtreich zu retten, machen sich zwei Zauberer auf den Weg. Sie wollen die Schwarze Königin mit- samt ihrer Garde stoppen und unschädlich machen. Die beiden sind zwar nicht immer die Geschicktesten, doch trotz einiger Pannen in Sachen «angewandte Magie» gelingt es ihnen schliesslich, das Lichtreich zu retten.